理财顾问 15-30k
03月03日 更新
[上海 - 上海]
[若干]
[5年以上经验]
[本科学历]
13754人浏览过

杨耀光

HR

收藏职位
微信扫码分享
举报
查看联系方式

职位描述

工作职责:
1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、 完成销售经理制定的销售目标;
5、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

职位要求:
1、 本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2、 3年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

公司介绍

宜信创建于2006年,总部位于北京。
宜信是一家从事普惠金融和财富管理事业的金融科技企业,在支付、网贷、众筹、机器人投顾、智能保险、区块链等前沿领域积极布局,通过业务孵化和产业投资参与全球金融科技创新。成立十一年以来,始终坚持以理念创新、模式创新和技术创新服务中国高成长性人群、大众富裕阶层和高净值人士,真正的让金融更美好。
2010 年4 月,国际创业投资机构KPCB 对宜信进行了数千万美元的战略投资(KPCB 曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业)。2011 年,IDG 资本和摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)与宜信达成战略合作。这两家投资机构携手KPCB,联合向宜信注资数千万美元,并将它们在过去数十年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信,助力宜信推动普惠金融和财富管理在中国的发展。
2014 年12 月,宜信当选“北京市网贷行业协会”会长单位,CEO 唐宁当选为协会会长。2015 年1 月,宜信当选“中国小额贷款公司协会”副会长单位。2016 年3 月,宜信当选中国互联网金融协会常务理事单位,为促进互联网金融行业和小贷行业的持续稳健发展发挥重要作用。
2015 年12 月18 日宜信旗下宜人贷(NYSE:YRD)在美国纽约证券交易所成功上市,不仅是宜信历史上的里程碑事件,对于中国互联网金融行业发展,中国金融改革创新的进程也具有重大意义。
2016 年12 月14 日国际金融服务业战略情报领衔提供商《亚洲银行家》授予宜信财富中国“最佳非银行私人财富产品(Best Non-Bank Private Wealth Product)”殊荣。这是《亚洲银行家》首次在财富管理领域针对产品进行专业评选,宜信财富是首家并唯一获此殊荣的财富管理机构。
2016 年12 月19 日宜信博诚新三板挂牌,这是宜信在资本市场的又一重要举措。依托国内资本市场,宜信博诚将不断加大在金融科技和互联网保险领域的投入,把专业、便捷、人性化的保险服务带给更多客户。
2017 年6 月26 日享誉全球资本市场的《亚洲货币》杂志在2017 年度中国卓越独立财富管理机构评选中,授予宜信财富唯一的“年度最佳财富管理机构(Best Wealth Management Firm of the Year)”大奖。宜信财富凭借综合实力成为首家获得《亚洲货币》母公司欧洲货币机构投资者集团认可的中国独立财富管理机构。
目前已在255个城市(含中国香港)和20个省(直辖市)的农村地区建立起强大的全国协同服务网络,通过大数据金融云、物联网和其他金融创新科技,为客户提供普惠金融、财富管理和金融科技服务。

工商信息

宜信普惠信息咨询(北京)有限公司

经营期限: 2011-03-03 至 2031-03-02
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 经营状态: 开业

工作地址

深圳市罗湖区南湖街道深南东路4002号鸿隆世纪广场A座18C18D

投递者简历要求(* 你的简历需必填红色项目才能领取红包)
工作经历
不限
教育经历
不限
项目经历
不限
技能证书
不限
赏金投递
完善简历
职位名称:理财顾问
公司名称: 宜信普惠信息咨询(北京)有限
选择简历:
 
举报原因
验 证 码: 看不清?
 
10秒填写简历好工作轻松搞定! 已有账号,立即登录
保存成功;离完成只差一步
请登录个人用户
忽略切换账户
用户名:
密    码:
验    证:
 
还没有账号?立即注册
--> Document
  • 短视频

    直聘职聊更高效

  • 高效反馈

    在线沟通更及时

  • 任性选

    各大行业职位任你选

扫码登录

验证码登录 没有账号? 立即注册